臺州市城市建設投資發展集團有限公司

2022年私募公司債主承銷商競爭性磋商公告

參考國家相關法律法規規定，臺州市城市建設投資發展集團有限公司就甄選2022年私募公司債主承銷商項目進行競爭性磋商，歡迎能提供本項目服務的單位前來磋商：

一、采購方式：競爭性磋商

二、項目情況：

臺州市城市建設投資發展集團有限公司（下稱“我公司”）計劃于2022年發行新一期私募公司債券。本次擬發行的公司債為上海證券交易所非公開發行公司債券，債券注冊額度11億元，時間不超過5年，采用余額包銷方式。

發行計劃時間暫定為2022年3月底（可視項目注冊情況提前）、最晚2022年4月10日前完成資金交割。

本次競爭性磋商對象為具備債券承銷資質的證券公司，名額不超過7名，如報名結束后報名家數超過7家，我公司將進行內部初篩最終產生入圍名單。初篩結果后續會以郵件方式另行通知。

三、資質要求

1、具有中國證券監督管理委員會批準的債券承銷業務資格的證券經營機構；

2、中國證券監督管理委員會對券商的評級分類結果在BBB級及以上（以中國證券監督管理委員會網站公布的2021年證券公司分類結果為準）；

3、2020年1月1日至2021年11月30日期間主承銷并發行過主體評級為AA+級公司非公開公司債（以wind資訊系統導出數據為準）；

4、營銷團隊項目負責人在2020年1月1日至2021年11月30日期間有主體評級AA+級非公開公司債承銷經驗（需提供聲明，格式自擬）；

5、近三年（自2018年1月1日開始）在經營活動中沒有重大違法記錄、無失信記錄和無行賄犯罪（需提供承諾，格式自擬）；

6、本次招標不接受聯合體及銀行機構。后續是否需要組建承銷團由中選的機構自行確定。

四、其他要求

本次公司債項目保證金金額擬100萬元，要求先期作為投標保證金匯入我司賬戶，后期未中標機構保證金將在甄選程序結束后退回，中標機構保證金直接轉為履約保證金，將在發行完成后退回。

五、報名方式

請有意向參與磋商的證券公司準備報名材料，并在2021年12月30日下午5:00前（法定公休日、法定節假日除外，每天上午8:30～11:30、下午2:30～5:00（北京時間））將紙質版材料提交至臺州市城市建設投資發展集團有限公司綜合樓1007室或1005室（地址：浙江省臺州市市府大道西段618號科技園區內）

報名材料：

（一）營業執照復印件（加蓋公章）；

（二）法定代表人授權書原件（加蓋公章）；

（三）報名人有效身份證件復印件（加蓋公章）；

（四）經營證券期貨業務許可證復印件（加蓋公章）；

（五）中國證券監督管理委員會對券商的評級分類結果在BBB級及以上（以中國證券監督管理委員會網站公布的2021年證券公司分類結果為準，加蓋公章）；

（六）2020年1月1日至2021年11月30日期間主承銷并發行過主體評級為AA+級公司非公開公司債（以wind資訊系統導出數據為準，加蓋公章）；

（七）營銷團隊項目負責人在2020年1月1日至2021年11月30日期間有主體評級AA+級非公開公司債承銷經驗（需提供聲明，格式自擬）；

（八）近三年（自2018年1月1日開始）在經營活動中沒有重大違法記錄、無失信記錄和無行賄犯罪（需提供承諾，格式自擬）；

（九）磋商申請人認為可提交的其他材料。

如有問題，請聯系：韓女士 0576-88551578。

附件：

2021年私募公司債主承銷商競爭性磋商報名公告.docx

臺州市城市建設投資發展集團有限公司

2021年12月24日